平凡的小警察汤姆得过且过，他喜欢穿上动物外套快乐歌舞。汤姆的女朋友是电视台的纪录片导演，被拍摄对象不予配合以及领导的苛责让她烦恼非常。足疗师克劳德（Michael Maertens 饰）为生计辛苦奔波

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之