牧田洋（加濑亮 饰）在动物保护中心担任行政兽医的职位，然而，他的主要工作却是人道主义灭绝那些在规定期限内没有人收养的流浪猫狗。这份工作虽然有着它存在的意义和价值，却给牧田洋和他的同事们带来了极大的心理

孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持